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Caixa Seguridade (CXSE3) avança com oferta secundária de ações e pode captar R$ 1,3 bilhão

A Caixa Seguridade (CXSE3) deu mais um passo para aumentar a liquidez de suas ações no mercado. No último domingo (9), a companhia protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro para uma oferta pública de distribuição secundária de 82,5 milhões de ações ordinárias detidas pela Caixa Econômica Federal.

Se considerado o preço de fechamento do papel na última sexta-feira (7), de R$ 15,99, a operação pode movimentar cerca de R$ 1,319 bilhão.

A oferta e seus impactos

A oferta será realizada no Brasil por meio de um mercado de balcão não organizado, com coordenação do Itaú BBA (coordenador líder), além de Caixa, BTG Pactual, Bank of America e UBS. Simultaneamente, esforços de colocação das ações serão conduzidos no exterior.

Por se tratar de uma oferta exclusivamente secundária, na qual não há emissão de novos papéis, a participação acionária dos investidores atuais não será diluída. Dessa forma, os acionistas da Caixa Seguridade (CXSE3) não terão direito de prioridade na aquisição dos papéis.

A definição do preço da oferta está prevista para o dia 19 de março, e a concretização da operação dependerá da demanda pelos papéis e das condições de mercado.

Objetivo estratégico

O movimento faz parte da estratégia da Caixa para adequar a Caixa Seguridade (CXSE3) às regras do Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da B3. Para integrar esse segmento, as empresas devem ter pelo menos 20% de suas ações em circulação no mercado (free float).

Caso essa exigência não seja atendida por um longo período, a companhia pode perder sua classificação no Novo Mercado, o que poderia impactar sua atratividade entre investidores institucionais.

Perspectivas

A oferta pode aumentar a liquidez das ações da Caixa Seguridade (CXSE3) na Bolsa, tornando o papel mais atrativo para investidores de longo prazo. Além disso, reforça o compromisso da companhia com as melhores práticas de governança corporativa, um fator cada vez mais valorizado no mercado de capitais.

Se a operação for bem-sucedida, a Caixa Seguridade (CXSE3) reforçará sua posição entre as principais seguradoras do Brasil listadas na Bolsa, com um volume maior de ações disponíveis para negociação e maior transparência para seus acionistas.

Caio Maillis

Eu sei bem como é sentir que está sempre correndo atrás, tentando fazer as coisas darem certo sem ver obter o retorno que merece, pois já tentei de tudo: fui ajudante geral, ajudante de mecânico, cantor de música sertaneja, vendi camisetas, revendi panelas… mas em tudo, falhei. É engraçado como no momento da derrota, nos sentimos como um fracasso, como se não fossemos bons e inteligentes o suficiente, ainda bem que é temporário. Hoje vejo que foi como havia de ser, cada tentativa me trouxe um aprendizado diferente. E me fez perceber algo que muda o jogo de qualquer um, percebi que não era a falta de esforço que me impedia de crescer, e sim a falta de conhecimento. É verdade que o segredo do sucesso mora na habilidade de agir, mas ação por si só, sem o conhecimento necessário (o que algumas pessoas chamam de Know-How), também é insuficiente. Foi aí que decidi mudar de verdade, transformei minha curiosidade por finanças e investimentos em um propósito. Me graduei em Gestão Financeira, fiz vários cursos sobre o tema, ao passo que continuava empreendendo em outra área, comecei a me aprofundar ainda mais no mundo dos investimentos. Foi nesse momento que comecei a cursar Ciências Econômicas, um MBA em Finanças, Investimentos e Banking e a devorar livros e conteúdos técnicos sobre análise de ações e outros ativos de renda variável. Mas a minha jornada não é só sobre mim. Eu não quero apenas ser referência no assunto, eu quero que você também consiga mudar a sua vida, mesmo que não seu objetivo não se especializar na área, como eu fiz e ainda faço. Quero ajudar pessoas que trabalham duro, mas ainda não colhem os frutos desse esforço, a construírem um futuro financeiro sólido, seguro e, acima de tudo, que proporcione a liberdade de escolha, que essa sim, é a mais valiosa de todas as coisas. Em meus canais de comunicação, eu vou te ensinar análise fundamentalista de verdade, sem atalhos, sem promessas vazias. Meu compromisso é mostrar como você pode investir com inteligência, clareza e estratégia, sem depender de ninguém e sem cair em armadilhas que vão fazer você perder dinheiro. Falando nisso, se você quer parar de trabalhar por dinheiro e começar a fazer o dinheiro trabalhar por você, lembre-se que eu estou aqui!

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Caio Maillis

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